2023年,我国汽车出口量达到491万辆,同比增长57.9%,首次跃居全球第一。今天,中国汽车走向了全球各地,尤其是新能源汽车,已成为对外贸易的一张闪亮名片。
随着全球汽车市场的繁荣,汽配产业链出海也备受瞩目。2024年1至8月份,我国汽车零配件出口金额约为4384.06亿元,同比增长7.9%。
当前在通胀盛行,经济乏力的背景下,汽配需求量却不减反增。
一位从2009年起做汽摩配跨境电商贸易的卖家表示:
“在2020年,我们的营业额直接上涨了30%,在美国的仓库存货两三个月内全部卖光了,一直延续到现在,营业额都没有降低,虽然欧美百姓今年不怎么花钱了,但营业额还是这么高。”——经济观察报
汽车配件属于售后需求,不容易受到消费趋势影响。eBay中国跨境贸易事业部区域总监潘喆虎就曾表示,eBay平台汽配电商过去两三年受到的外部因素影响并不大,部分时间节点还展现出不错的增速。
根据麦肯锡的分析报告,全球汽配售后市场在2030年总规模将超过1.3万亿美元。随着二手车交易市场的繁荣,车辆保养维修的需求还会继续增加。
图/深跨链
汽配出海势不可挡,国内强大的供应链无疑是其高歌猛进的底气之一。
根据深跨链研究报告揭示,我国汽摩配行业已形成六大产业集聚区,即长江三角洲、珠江三角洲、京津冀地区、中部三角地带、成渝西部经济圈以及东北地区。这些产业集群的零部件生产总值占据了整个行业约80%的份额。
中国拥有全球范围内最为成熟且完备的汽配产业链之一,凭借其在制造领域的显著优势,跨境卖家通过eBay、亚马逊等国际电商平台,成功将产品远销至北美、欧洲、拉美等多个市场。
美国
美国是最大的汽车市场之一,其汽配需求市场占据了全球四分之一的份额(EWTO研究院),同时美国也是中国跨境汽配卖家最畅销的海外市场之一。
步入2024年,美国乘用车进一步老化,平均车龄上升至12.6年,创历史新高。鉴于当地高昂的人工费用,众多车主倾向于亲自动手更换汽车零部件及进行日常维护保养。此外,还有一大批车主热衷于个性化的DIY改造,使得汽配产品在美国始终保持着旺盛的刚性需求。
eBay发布的报告进一步指出,美国市场对汽车与货车的零配件需求增长显著,其中,空气滤清壳体的销量实现了翻倍增长,制动卡钳与减震器等关键零部件的销量更是激增了两倍以上。
电商购物行为也在推动美国汽配品类增长,近几年来,北美汽配线上增速达到12%,远高于线下的3.8%。未来,汽配产品的线上销售额有望占据总销售额的20%以上(21世纪经济报道)。
欧洲(英国、德国)
欧洲这一传统市场对汽配产品的需求不仅庞大,而且正处于快速扩张之中。欧盟委员会预测数据显示,2023年欧洲汽摩配市场规模将达到1.2万亿欧元,同比增长4.5%。这一增幅主要得益于欧洲汽车保有量的迅速增加以及新能源汽车的普及。与此同时,欧洲消费者对汽车个性化、舒适性及安全性的追求,也极大地推动了个性化配件需求的攀升。
在英国市场,耗材与替换件占据全部汽配需求的50%以上,而发动机部件则占据了18%的市场份额。英国车主倾向于在家中进行车辆养护,因此,洗车工具、清洁剂、抛光及涂蜡产品等品类深受欢迎。
eBay的数据显示,由于新车制造零部件及新车供应链的缺失,二手旧车改造市场的需求尤为旺盛,汽车及卡车减震器、保养套装等产品增长超2.5倍。
德国轮胎市场占全部汽配需求比例的40%以上。德国有严格的冬季轮胎规定,每年的10月往往是人们集中购买冬季轮胎的时间。此外,2023年德国市场燃油罐、散热器、传动轴等汽车配件需求量激增(eBay)。
同样受到冰雪天气条件影响的两个国家,在每年的10月至12月期间,防滑链与防滑胎的需求都呈现出集中增长的态势。两国驾驶者为了应对冬季的恶劣路况,纷纷提前准备,确保行车安全。
拉美
拉美的汽配需求量非常大,或许跟当地汽车制造水平相对较低,维修配件需求较大有关。其中,墨西哥是我国汽车出口最多的国家之一。
中国对墨西哥车辆及零部件产品的出口额在经历2020的低谷之后,实现强劲复苏,至2022年,出口额同比增长44.6%,相比2018年增长97%。
在拉美,汽车零配件和装饰配件比较火,这些涉及到维修需求。此外,中国生产的外置车载多媒体设备,凭借其先进的功能和卓越的性能,在拉美地区同样赢得了广泛好评(霞光社)。
随着全球汽配需求持续攀升以及线上消费习惯的形成,汽车配件已经成为许多电商平台的重点类目。以头部电商平台为例,亚马逊汽配类产品的销售增长较为稳定,eBay更是最早做汽车配件的平台,现在是全球最大的汽摩配在线交易市场之一,年交易额超过100亿美元(界面新闻)。
但汽车配件市场的复杂性不容忽视,种类繁多、参数复杂、非标性以及大体积等特点,共同构成其高昂的供应链成本壁垒。
1.研发投入高:新品开发能力决定了商家能否在欧美市场获得较大竞争力。例如一款头灯总成模具费就要花上百万,较高的资金门槛将大部分小卖家拒之门外。
2.供应链弹性要求高:汽配产品类目复杂造成其订单零散,无法大规模备货,因此衍生出汽配跨境电商多SKU、小批次的备货需求,很考验卖家的供应链反应能力。
3.产品规格不统一:不同车型同品类的产品规格却完全不同、产品参数也不匹配、消费者买错退货造成额外的逆向物流成本,这是卖家常会面临的问题。
4.物流仓储成本高:汽车配件通常具有异形、大体积的特点,不易于打包、存储和运输,导致仓储物流成本较高。不过,海外仓发货和国内直发成本相差很大。据民生证券的测算,3KG小家电从广州到美西,仓发成本只有直发的50%,这说明海外仓模式能显著降低物流成本。
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